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中美贸易战可能使东南亚成为赢家

中美贸易战可能使东南亚成为赢家

CNBC11月23日报道,贝恩咨询公司高级合伙人表示,中美之间的贸易战正在推动许多跨国公司重新考虑他们现在在中国的制造业业务,这将有可能使一大批东南亚国家从中受益。

 

该公司分析指出,那些进入中国加工,然后销往美国的商品,如纺织业、电子制造加工行业会受到较大影响。从长远来看,东盟是一个非常有吸引力的替代供应链基地,适合那些希望离开中国的跨国公司。该公司预测,随着跨国公司考虑将其供应链转移到东南亚,该地区的中小企业将在其日常运营中获得更多的先进技术,这可能会产生1万亿美的机会。

 

起因:中美贸易战40%的直接代价可能由外资企业承担

 

中美两国的巨大贸易差额,在很大程度上与中国在全球制造业供应链中的重要角色有关。

 

在美国国会关于中美贸易的研究报告中,提到过一个有趣的现象。1990年,美国货物进口的47.1%来自环太平洋地区(包括澳大利亚、新西兰、大中华区、日本、韩国、东南亚等地);2017年,这个比重是47.5%。在这27年内,全球贸易体系发生了剧变,但美国从环太平洋地区的进口比例却不可思议地保持稳定。但在稳定的表象背后,是制造业产地的转移。

 

1990年,在美国从环太平洋地区的货物进口中,中国占比只有7.6%;2017年,中国的比重飚升至55.4%。出现这种现象,部分原因是由于跨国企业把制造业设施转移至中国,当中主要涉及日本与中国之间的此消彼长。

 

从1990年至2017年,日本在美国货物进口所占的比重从23.8%跌至7%;中国的比重从3.8%升至26.2%。作为环球供应链中不可或缺的一环,中国的出口包含了大量外国资本成分。

 

按照世贸组织(WTO)及经合组织(OECD)的估计,中国制造业出口中有高达40%的增值来自外资。今时今日,全球资本已基本自由流动,用国界来定义的双边贸易差额实在不合时宜。

 

有分析估计,如果美国针对中国出口加收关税,可能40%的直接代价将由包括美国在内的外资企业承担,而这还未计入美国消费者需要承担的间接成本。按照过去近30年的经验,即使美国的关税政策有可能使美国减少从中国的进口,也难以改善其贸易赤字。中国失去的美国市场比重,很可能只会进一步转移至东南亚等其他环太平洋地区,而非美国本土。

 

在外资撤离中国的潮流中,东南亚最可能渔翁得利,很多外企选择在该地区建立新的生产线。

 

据德国之声中文网报导,最近,仅次于富士康之后最大的iPhone制造商和硕将把工厂从中国大陆迁出至东南亚的国家,以保护自己免受贸易冲突的影响。中国大陆是这家台湾企业多年来的主要生产地。

  除了和硕之外,组装Airpods的歌尔声学股份有限公司也将部分生产线转移到越南,给苹果提供充电产品的正崴精密也开启紧急计划,在泰国、越南和菲律宾开设新厂。

  除了一些厂家把生产线移出中国大陆之外,有的厂商则是在东南亚国家收购加工厂,转移生产能力。今年夏天,苹果零部件供应商Delta Electronics宣布,以超过200万美元的价格收购了一家泰国公司。这家公司的负责人表示还是会保留中国的生产基地,“但我们的策略会给公司提供更多选择,来应对不确定性。”

报导表示,虽然特朗普总统对一些苹果商品豁免关税,但是这些供应商们担心,美中关系如果恶化,相应的政策会被取消。

  不仅仅是苹果的供应商,其它的大型电子生产商也把生产转移出中国大陆。松下集团在苏州和深圳为美国市场生产汽车电子产品的工厂,最近计划将生产转移到泰国和马来西亚等国家。

法国外贸银行大中华区(Natixis Asia)高级经济学家Trinh Nguyen表示:不断升级的贸易紧张局势只能加速这一趋势。他进一步指出由于生产成本降低和贸易自由化,以及可避开地缘政治风险,东南亚既是一个巨大的正在增长中的市场,也是一个加工生产目的地。




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